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「李飞」外资扫货200亿,深成指进入技术性牛市

沪指放量,创业板则直接走出反弹以来新高,周五的市场在一片皆大欢喜的过程中落幕了。

消息面上,一方面是北京的疫情得到控制,昨天下午,北京召开疫情防控第125场例行新闻发布会。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示:北京疫情已经控制住了。

另一方面,就是富时罗素的扩容。今天富时罗素将把A股的纳入因子从17.5%提升至25%,当日收盘正式生效。这意味着富时罗素纳入A股第一阶段即将完成。富时罗素此次扩容带来了30亿美元的被动配置资金,再次作用下,今天提前抢跑的资金借助北上通道,涌入了超过200亿,这是近期毫无疑问的一次强势扫货。

其实更重要的消息是在昨天的陆家嘴论坛上,证监会掌门易会满的判断,加强了各路资金的入场信心,已经指明了后期的市场方向——“后疫情时期,全球流动性充盈甚至泛滥是大概率事件,各主要金融市场将可能共同面临“资产荒”的问题,优质上市资源的竞争会更加激烈。”

自古放水无熊市,叠加今年摩根史坦利给了中国一个资产避难国的评估,把中国股票评级提高到了增持级别,两相作用下,就是我们反复强调的中期方向有信心。

但注意一下,今年不是普涨行情,要从1月1日来算的话中位数还是绿的,但局部行情太好了,把A股按市值规模比喻成一个人的话,就是头部一般般,脖子和胸部暴涨,腰部以下冰凉。所以你买股票就要尽量去选非超级权重的行业龙头,这也是为什么很多朋友对于今年行情,有完全不同的感受——大概率就是选股思路,从根本上就错了。

以今天为例,两市普涨共成交7789亿,较昨天放量了200亿。但涨停股只有60只,并不多,特别是跟创业板指的涨幅相比。

主要是因为权重在涨,上证50的涨幅大于沪指,创业板50的涨幅大于创业板指,代表小票的中证1000涨幅最小。主要是因为机构资金和外资在流入的结果。

白酒为首的大消费普涨,降准预期下,券商爆发,中信建投涨停,是拉动沪指的主力;创业板主要由医疗/医药、锂电池、科技(消费电子、半导体为首)大涨带起来的。

深成指自底部以来反弹20%进入技术性牛市,创业板指创四年半新高,局部牛市的氛围越来越强。至于说局部牛市有没有可能扩散成全面牛市?这要看政策配合,我们认为时间点上需要特别关注的就是中美关系可能的拐点——无限逼近大选前的三季度末。
 

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